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Personalización a nivel empresa |
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| Cambios a nivel empresa |
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| Cambios a nivel usuario |
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| ¿Cuáles son los datos más importantes sobre sus clientes? |
| Agregue, modifique y elimine todos los campos de la herramienta que necesites para administrar la información necesaria sobre sus clientes. |
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| Desde el menú administrador podrá personalizar la herramienta para todos los usuarios de la empresa. Configurando nuevos campos, cambiando los existentes, renombrando la manera en que se agrupan, definiendo nuevas relaciones y configurando todo de acuerdo a sus necesidades puntuales. |
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Tendrá acceso a las siguientes acciones |
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| Crear, eliminar y editar nuevos campos para cada uno de los módulos |
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| Configurar las pestañas que agruparan los módulos, cambiandoles el nombre y la ubicación |
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| Definir sitios favoritos para todos los usuarios de la herramienta |
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| Editar listas desplegables de manera rápida y fácil |
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| Cambiar las vistas de edición de datos y las vistas de detalle |
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| Diseñar las vistas para las búsquedas simples y las búsquedas avanzadas |
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Personalización a nivel usuario |
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| Cada usuario con su herramienta, con sus gustos, con su información |
| Cada usuario podrá configurar la herramienta como más le guste, para facilitar sus tareas enfocadas en sus clientes. |
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| Cada usuario podrá personalizar la herramienta. Algunas personalizaciones podrán darse por sus gustos, como colores, tamaños de letra, mostrar u ocultar módulos; otras personalizaciones estarán dadas de acuerdo a su rol dentro de la herramienta. |
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Cada usuario podrá realizar las siguientes personalizaciones |
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| Cambiar los colores y tamaños de letra de la herramienta |
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| Configurar los datos de su cuenta como zona horaria, formato de fecha, hora, moneda, formato de moneda, separador de exportación, formato de exportación |
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| Modificar las vistas de inicio, cargando los dashlets (accesos directos a información relevante) que vaya a utilizar, quitar los que no sean de utilidad |
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| Mostrar u ocultar los módulos relacionados en cada uno de los módulos de la herramienta |
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| Definir el formato de navegación, agrupamiento de módulos o no |
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