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Pantalla de inicio y accesos directos |
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| VIDEO: INTRODUCCION A LA HERRAMIENTA |
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Toda la información de un contacto o una empresa en un clic |
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| Cuando hagamos clic en cualquier registro dentro de la herramienta, en la parte superior accederemos a la información característica del registro y debajo encontraremos los módulos con información relacionada. De esta manera, con un solo clic ingresando a una cuenta cliente, podremos ver todos los registros de actividades y relaciones establecidas con ésta. |
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Búsquedas avanzadas y reportes rápidos |
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| En cada uno de los módulos podrá utilizar las búsquedas avanzadas y definir sus propios reportes listados. Aquí se elegiran los campos a mostrar y ocultar, el orden de la información y el nombre con el que querramos guardarlo. La próxima vez que lo necesite, simplemente deberá elegirlo desde sus búsquedas guaradadas. Esta funcionalidad está disponible para cada usuario en todos los módulos de gestión de información de la herramienta. |
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Cada usuario elige como quiere ver y ordenar la herramienta |
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| VIDEO: PERSONALIZACION USUARIO |
VIDEO: HOMEPAGE & DASHLETS |
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Roles por equipos y por usuarios |
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Exportación fácil de datos |
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| Exporte los datos fácilmente en archivos de texto plano, separados por diferentes caracteres, para ser utilizados por otras herramientas o utilizarlos dentro de excel, y tambiém hágalo a archivos pdf para imprimir, enviar por e-mail o simplemente archivarlos. |
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| VIDEO: EXPORTACIÓN DE DATOS |
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Herramienta de importación de datos en todos los módulos |
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| En cada módulo encontrará la herramienta de importación fácil de datos para que cualquier usuario al que se le permita por medio de los roles hacerlo, pueda utiliazrla. |
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| VIDEO: IMPORTACIÓN DE DATOS |
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